Seit dem Verschwinden der Drachen vergeht auch die Kraft der Magie. Als Sonnenelfin Marween ein Drachenei findet und in den Palast bringt, keimt Hoffnung: Wenn die magischen Drachen wieder heimisch werden und die verfeindeten Sonnen- und Schattenelfen ihre Kräfte bündeln, kann bayala gerettet werden. Prinzessin Surah und ihre Begleiter müssen eine abenteuerliche Reise antreten, die sie nicht nur in die fernen Drachenberge, sondern auch zu Ophira, der Schattenkönigin führt.